根據中國私人財富管理專項硏究的資料顯示，中國企業家進行海外投資最主要的目的是為子女教育金的準備或子女留學準備所進行的理財及投資，其中包括子女未來因高等教育就學所需要的教育金，及未來到海外求學時住房需要的不動產等投資！根據調查，中國投資海外的國家以美國居首，香港次之，同時投資的範疇也因為需求不同而有所差異，一般來說，投資美國多以房地產或商業投資居多。世界經濟論壇2011年報告顯示，以經商環境、金融穩定度、金融市場、資金市場的寬度和深度、以及金融服務可親度等七項指標，檢驗全球60個國家與地區的金融發展狀況。香港首度打敗英國和美國，躍居全球首屈一指的金融中心，也是第一個獲此殊榮的亞洲城市。美、英名次各滑落一名，分居第二與第三。因此香港也成為中國進行海外金融投資、房地產及保險理財規劃、信託計劃等比例較高的地區！